武当弟子邓宏，与各门派高手一同，大破天魔教江陵分舵，歼灭天魔教分舵主方棠，活捉长老宋明。但是，与宋明同来的另一个天魔教的首脑却无影无踪。他们发现了一个密室，邓宏正在搜索时，发现密室的一角露出一点衣角来。